今年初め以来、LEDディスプレイ業界の需要は低迷している。今年下半期は、生産能力構造の調整と新たな市場の開拓により現在の苦境を打開する、供給側と需要側の両面からの変革が必要となります。
I. 年初からのLEDディスプレイ業界の需要低迷の実績
全体的な需要は大幅に減少：Industry Insights Researchの調査によると、今年上半期の国内LEDディスプレイ市場の需要は低迷しました。パンデミックの再発により、LED ディスプレイ市場全体は今年上半期に 20-30% 減少すると推定されています。上場企業が発表した第1四半期の報告書を見ると、ほとんどのLEDディスプレイ企業が依然として成長を報告しているものの、受注と収益認識の間にはタイムラグがあり、サプライチェーンの業績はすでに市場需要の減少を反映している。
需要減少のさまざまな理由:
オフシーズンと自然需要の減少: 需要減少の一部は、オフシーズンと自然需要の減少によるものです。-
全体的に弱い市場環境: 最も重要な要因はパンデミックの影響です。 2021年のパンデミックによって引き起こされたディスプレイ需要の回復は実現していない。さらに、パンデミックは物流と生産に新たな課題をもたらしました。近隣都市にまで及ぶ継続的なロックダウンにより、生産ライン部品の調達が非常に簡単に中断されるようになりました。
弱い需要の連鎖反応:
価格への影響: 全体的な経済環境が逼迫しているため、需要が価格に対してより敏感になり、プロジェクトの遅延につながることもあります。
サプライチェーンへの影響: パッケージング工場の稼働率の低下により、LED チップの価格が下落しました。
II.今年下半期の LED ディスプレイ業界の供給側戦略-
企業の強みを重視し、能力構成を調整
生産能力と製品構造の最適化: 2021 年の継続的な需要拡大と比較すると、2022 年の生産能力は若干過剰になる可能性があります。生産能力の最適化と製品構造の調整は、業界の「巻き込み」を軽減するための基本的な戦略です。物流への影響や需要の変動のため、企業は拡大や在庫の積み増しに注意し、リスクに対処するために十分な手元資金を維持する必要があります。
自社の強みに基づいた調整: 構造の最適化は、企業自身の強みに基づいて行う必要があります。市場需要の減少により、価格競争が激化しています。コストや市場で優位性のある企業は、投資を増やし、上流のサプライチェーン関係を強化できます。例えば、設備効率の高い新規参入者は交渉力が大きくなります。大手企業にとっての機会: 「不況」と「価格競争」は、リスクを管理するためのより多くの資本と人材を有する大手企業に利益をもたらし、多くの場合、さらなる業界の集中をもたらします。 「2021 年マイクロピッチ LED ディスプレイ調査白書」によると、2021 年には上位 5 社の国内企業が総市場シェアの半分近くを握ると推定されています。集中が高まる一方で、ほとんどの旧式の生産能力は徐々に廃止され、高品質のリソースが大手企業に集中することになります。-これらの有力企業は、売上総利益率や三大経費（販売費、管理費、研究開発費）を巡って、より総合的な競争を繰り広げていくことになる。
Ⅲ．今年下半期のLEDディスプレイ業界の需要変革戦略
パンデミック下での成長市場に焦点を当てる: パンデミックの状況下では、パンデミック下での需要の変化とパンデミックの影響が少ない需要の両方を考慮して、市場の選択は合理的にアプローチされる必要があります。パンデミック下での需要の変化:
指令センターからの需要の増加: パンデミックの常態化に伴い、各国政府は流行の予防と制御に多大な資金とエネルギーを費やしており、その結果、屋外ショッピング モールの消費者が減少し、商業用大型スクリーン ディスプレイの需要が減少しています。{0}}しかし、大企業や都市はパンデミックに迅速に対応する必要があり、インテリジェント、デジタル、ビジュアルのコマンド センターに対する需要が高まっています。
大企業からの需要の変化：大企業は、TOG（ToG）モデルからTOB（ToB）モデルへ徐々に移行しており、専門的な運用チームを確立し、従来の地元の代理店に依存しなくなり、直接販売モデルを採用し、主要市場に焦点を当て、さまざまな業界のニーズを深く掘り起こし、エネルギー業界（石炭、水資源保護など）などでカスタマイズされたソリューションを適用しています。
パンデミックによる需要の影響が少ない:
海外市場は大幅な回復を示す：2021年と比較して、海外市場は第1四半期に大幅な回復を示しました。 LEDディスプレイ企業は、現在の受注状況に基づくと、海外市場は基本的に回復しており、第2四半期も受注が続くと予想しているとしている。安定した海外環境は、海外チャネルの優位性を持つ企業に利益をもたらします。
新興市場は成長を続ける：第1四半期に市場全体の需要は減少しましたが、不規則な形状のスクリーン、XR、没入型ディスプレイなどの新興市場は依然として成長段階にあり、注文は継続的に増加しています。さらに、ハイエンド市場での競争が減ることで、新興市場の継続的な発展が促進されます。-新興市場の成長に伴い、狭ピッチ製品には新たなチャンスが生まれています。-たとえば、XR 仮想撮影にはカメラの使用が必要であり、没入型市場では近距離ディスプレイが必要となるため、ピクセル ピッチを継続的に縮小する必要があります。- XR 市場は、2021 年にすでに 10 億ドル規模のイノベーション市場に参入していました。-一方、スモールピッチ LED ディスプレイの標準化と大規模生産により、LED ディスプレイはハイエンド市場に向けてさらに推進されています。- 「2021 年マイクロピッチ LED ディスプレイ調査ホワイトペーパー」では、スモールピッチ LED ディスプレイのコストと価格が徐々に低下していることが示されています。-現在、P2.5ピッチディスプレイの価格は約4,500元/㎡、P1.8ピッチディスプレイの価格は約7,500元/㎡であり、LCDスクリーンの価格帯に入っています。
IV.今後の発展の見通し 現在の環境は多くの課題を抱えていますが、業界の技術は着実に進歩しており、XR 写真や裸眼 3D の第 2 成長曲線、海外市場の回復など、アプリケーション市場には明るい兆しが見えており、これらすべてが業界に新たな活力をもたらしています。{1}今年の市場パフォーマンスは２つのピークの間に短期間の「低迷」があり、将来への信頼は依然として残っている。 5月18日、LEDディスプレイのイノベーションアプリケーションとミニRGB商品化に関する2022年業界専門家会議が深センで開催される。多くの国内外の大手企業が参加し、一部の企業はカンファレンスで最新の製品や技術ソリューションを展示し、ミニ/マイクロ LED の第 2 インクリメンタル市場の発展の方向性を共同で模索します。
